2024山東美麗健康博覽會帶您了解輕醫(yī)美行業(yè)產業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
近年來，非手術類醫(yī)美項目（如光電和注射項目）在市場中持續(xù)火熱，占據了將近一半的醫(yī)美市場份額。這些項目以“不開刀也能變美”為特色，因此被稱為“輕醫(yī)美”。它在整個醫(yī)美行業(yè)中增長迅速，并且受到了消費者的廣泛認知。從產業(yè)鏈的角度看，不同的輕醫(yī)美項目需要不同的原材料。例如，光電類項目主要使用激光整容醫(yī)療器械和光子發(fā)生器等，而注射類項目則依賴于透明質酸、水光針、肉毒素、線雕產品、專用注射器以及抽吸機等。
產業(yè)鏈的中游是各種類型的醫(yī)美機構，這些機構提供注射類和光電類服務。包括公立醫(yī)院、民營醫(yī)美機構等。然而，市場上也存在許多非正規(guī)的機構，如私人診所和美容院。這些地方是醫(yī)療事故的高發(fā)區(qū)，也是導致消費者對整個行業(yè)失去信任的主要原因。
產業(yè)鏈的下游是消費者。根據對醫(yī)美項目的消費偏好，他們可分為高端、中端和低端項目的消費者。
從產業(yè)鏈的參與者來看，我國輕醫(yī)美的上游原料廠商主要包括華熙生物、愛美客、昊海生科、華東醫(yī)藥和焦點生物等。這些公司為輕醫(yī)美項目提供所需的原材料，如透明質酸、水光針等。此外，輕醫(yī)美相關的醫(yī)療器械主要來源于國外的醫(yī)美器械龍頭廠商。
在中游環(huán)節(jié)，輕醫(yī)美機構是產業(yè)鏈的核心。這些機構包括華韓、麗都、瑞麗和鵬愛等知名機構。它們不僅提供注射類和光電類項目，還負責將這些項目與上游的原材料和下游的消費者連接起來。此外，新興的輕醫(yī)美平臺如新氧、更美和悅美等也在市場中占據一席之地。這些互聯(lián)網平臺通過線上預約、評價分享等方式，為消費者提供更加便捷的服務。
在下游環(huán)節(jié)，廣大的輕醫(yī)美消費者是產業(yè)鏈的終點。根據不同的消費偏好，他們可以選擇適合自己的高端、中端或低端項目。這些消費者通過選擇合適的機構和項目，來滿足自己的美容需求，從而推動了整個輕醫(yī)美產業(yè)鏈的發(fā)展。
輕醫(yī)美產業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖
從我國輕醫(yī)美代表性公司的區(qū)域分布情況來看，輕醫(yī)美產業(yè)鏈主要集中在經濟發(fā)達的地區(qū)，如東南沿海地區(qū)以及北京、廣東等地。在這些地區(qū)，輕醫(yī)美產業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)都得到了較好的發(fā)展。
具體來說，山東省在輕醫(yī)美產業(yè)鏈上游較為發(fā)達，代表性公司包括華熙生物和焦點生物。這些公司專注于研發(fā)和生產輕醫(yī)美所需的原材料，為中游的醫(yī)美機構提供支持。
而北京市在輕醫(yī)美產業(yè)鏈的上中游均較為發(fā)達。北京市的醫(yī)美機構數(shù)量眾多，且在技術和設備方面處于領先地位。此外，北京市還擁有較多的上游原料廠商，為中游的醫(yī)美機構提供所需的原材料。
長三角和珠三角地區(qū)在輕醫(yī)美中游環(huán)節(jié)較為發(fā)達。這些地區(qū)擁有較多的輕醫(yī)美機構，包括華韓、麗都、瑞麗和鵬愛等知名機構。這些機構不僅提供注射類和光電類項目，還通過與上游原料廠商的合作，確保所采購的原材料質量可靠。
輕醫(yī)美機構分布熱力圖
根據企查貓的搜索結果，我國輕醫(yī)美產業(yè)較為發(fā)達的地區(qū)主要集中在廣東省。廣東省的GDP常年位居我國第一，顯示出其較高的經濟發(fā)展水平。這一地區(qū)的消費者擁有較強的消費能力，并且是“顏值經濟”集中化發(fā)展的重點區(qū)域。這些因素共同推動了廣東省輕醫(yī)美產業(yè)的發(fā)展，使得該地區(qū)的輕醫(yī)美機構數(shù)量相對較多。
廣東省的經濟發(fā)展為其輕醫(yī)美產業(yè)提供了堅實的基礎，吸引了眾多上游原料廠商和醫(yī)美機構進駐。同時，廣東省的消費者對于美容和輕醫(yī)美項目有著較高的需求和認可度，這進一步促進了該地區(qū)輕醫(yī)美產業(yè)的發(fā)展。
注：搜索關鍵詞為“輕醫(yī)美”，搜索范圍為品牌、商標、經營范圍、企業(yè)簡介、截至2023年10月仍然存續(xù)、在業(yè)
輕醫(yī)美發(fā)展勢頭強勁
根據xy數(shù)據，從線上訂單量來看，2022年，我國醫(yī)美行業(yè)中，輕醫(yī)美以84%占比占據了醫(yī)美市場絕大部分份額，手術類項目僅占16%。而在2021年，輕醫(yī)美僅占據49.2%的市場。該數(shù)據表明，輕醫(yī)美行業(yè)正處于爆發(fā)期，相比于手術類項目，傷害更小、即時效果更加明顯、恢復期更短的非手術類輕醫(yī)美項目正在獲得更多消費者的青睞。
注：該數(shù)據僅為醫(yī)美平臺線上訂單交易量，未考慮公立醫(yī)院線下就診情況，且手術類項目渠道主要為線下問診，因此若考慮這一變量，則該圖表數(shù)據結果偏高。
除皺瘦臉、美白嫩膚是輕醫(yī)美行業(yè)備受歡迎的兩大項目
根據新氧數(shù)據，2022年，根據消費頻率占比來看，無論對于女性消費者還是男性消費者，受歡迎的兩大輕醫(yī)美項目均為除皺瘦臉和美白嫩膚。這兩類項目對應的產品包括熱瑪吉、超聲刀、瘦臉針、光子嫩膚、美白針等，均包括注射類項目與光電類項目。
輕醫(yī)美行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務布局梳理
從輕醫(yī)美行業(yè)代表性企業(yè)的業(yè)務布局來看，注射類項目毛利率較高，價格較高，代表性企業(yè)毛利率在45%以上。而光電類項目價格適中，消費者受眾更廣，風險更低。
輕醫(yī)美行業(yè)代表性企業(yè)投資動向
2021年以來，輕醫(yī)美行業(yè)代表性企業(yè)的投資動向主要通過收購公司股權拓展業(yè)務布局，從而提高企業(yè)競爭力或拓寬產業(yè)鏈。輕醫(yī)美代表性企業(yè)新投資動向如下：
來源：《前瞻經濟學人》
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