醫(yī)美填充劑迭代路徑 看它們的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
醫(yī)美填充劑可是很多求美者的心頭好，畢竟它們屬于輕醫(yī)美，輕醫(yī)美的特點(diǎn)讓很多人更容易接手這種美容方式。醫(yī)美填充針劑包括玻尿酸、膠原蛋白、再生類(lèi)等材料，從它們獲批的資質(zhì)證書(shū)來(lái)看，在這些針劑上市之前都有III類(lèi)醫(yī)療器械審批。
醫(yī)美填充劑的改朝換代
我國(guó)醫(yī)美是從國(guó)外傳進(jìn)來(lái)的，屬于后起之秀，但是我國(guó)制造強(qiáng)大。現(xiàn)在醫(yī)美市場(chǎng)的多款醫(yī)美填充劑是國(guó)產(chǎn)品牌。
追溯根源，國(guó)內(nèi)醫(yī)美填充劑起源跟國(guó)外一樣是“奧美定”，1997年，奧美定通過(guò)醫(yī)療器械審批注冊(cè)。奧美定可不是好東西，因安全問(wèn)題，2008年4月禁用。如果是幾十年之前做過(guò)奧美定的，一定要抓緊取出來(lái)。
接著2008年“瑞藍(lán)”于我國(guó)獲批，成為首款玻尿酸填充產(chǎn)品，至此，玻尿酸開(kāi)始了王圖霸業(yè)，以微生物發(fā)酵技術(shù)、分子量控制技術(shù)和交聯(lián)技術(shù)持續(xù)升級(jí)，產(chǎn)品日益豐富。目前我國(guó)已有約50多款玻尿酸填充產(chǎn)品獲批，玻尿酸占我國(guó)填充市場(chǎng)份額90%+。
2009年臺(tái)灣免疫修飾后的豬膠原填充劑“雙美1號(hào)”獲批進(jìn)入大陸市場(chǎng)，也就是從這時(shí)候開(kāi)始有了膠原蛋白這種填充劑，后相機(jī)獲批5款動(dòng)物源膠原蛋白填充劑。膠原蛋白這種填充劑也沒(méi)有激起很大的水花來(lái)，2021年6約我國(guó)首款重組型人源化III類(lèi)膠原蛋白填充劑“薇旖美”獲批。
2021年大家都開(kāi)始關(guān)注再生材料，在這一年童顏針“艾薇嵐”、“濡白天使”、少女針Ellanse相繼于我國(guó)獲批。
總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)醫(yī)美填充劑經(jīng)歷了“奧美定--膠原蛋白--玻尿酸--再生類(lèi)”的迭代路徑。
醫(yī)美填充劑市場(chǎng)空間幾何
填充劑不同，那就意味著它們要么作用不用，要么是有升級(jí)，有這方面的市場(chǎng)需求，因此它們就誕生了。相較于手術(shù)類(lèi)而言，醫(yī)美填充針劑是滲透率比較快速的，從多位明星公開(kāi)做過(guò)微調(diào)后，現(xiàn)在接受微整形似乎比以往任何時(shí)候都平常。
醫(yī)美填充劑于輕醫(yī)美的重要分支，較設(shè)備類(lèi)的初始投資耕地，且產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率較高，求美不會(huì)擔(dān)憂美那么多錢(qián)打進(jìn)口的醫(yī)美填充針劑?；ㄉ倭康腻X(qián)，打國(guó)產(chǎn)醫(yī)美填充針劑，得到同樣的效果也不是不可能。
再加上醫(yī)美填充劑復(fù)購(gòu)率較高的消費(fèi)品，不是打一次就完事，而且研發(fā)新品也非?；钴S。有預(yù)計(jì)2020-2025年填充針劑終端市場(chǎng)規(guī)模有望由221億增長(zhǎng)至636億，CAGR5達(dá)21%。
新型填充材料不斷突破 獲批產(chǎn)品更豐富，它們市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局如何
復(fù)盤(pán)醫(yī)美填充劑的改朝換代路徑，依據(jù)每個(gè)產(chǎn)品的特性發(fā)現(xiàn)，醫(yī)美填充劑向“更安全、更長(zhǎng)效、更自然比較早，更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)”方向不斷升級(jí)的發(fā)展趨勢(shì)。過(guò)去我國(guó)填充材料以玻尿酸為主，2021年以來(lái)基于重組膠原蛋白、再生材料的產(chǎn)品相繼獲批。新材料產(chǎn)品的面世將釋放新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)， 并將對(duì)填充針劑市場(chǎng)格局帶來(lái)新的影響。
其中，玻尿酸的主流地位穩(wěn)固。盡管高端產(chǎn)品或部分被再生針劑分流掉，但是作為獲批、研發(fā)投入都比較早，且合規(guī)產(chǎn)品非常多的主流填充材料，在技術(shù)成熟度、產(chǎn)品豐富度和性?xún)r(jià)比方面仍有優(yōu)勢(shì)，因此未來(lái)主流地位仍然穩(wěn)固，預(yù)計(jì)仍將占據(jù)填充針劑市場(chǎng)六到七成的主要份額。
膠原蛋白：膠原蛋白填充劑的使用場(chǎng)景有局限，由于本身的支撐性沒(méi)有得到驗(yàn)證，膠原蛋白填充劑也僅限于膚質(zhì)改善性需求，對(duì)原有填充針劑市場(chǎng)的擠出效應(yīng)不強(qiáng)。另外要突破重組膠原和動(dòng)物膠原自然度趨同的基礎(chǔ)，還要打破動(dòng)物膠原的致敏性和量產(chǎn)性局限，，產(chǎn)能提升、價(jià)格下行，將對(duì)動(dòng)物膠原形成大幅擠出和替代；進(jìn)一步地，由于兼具安全、自然、價(jià)格優(yōu)勢(shì)，還有望進(jìn)一步擠占玻尿酸市場(chǎng)份額。
再生針劑：再生針劑在自然度、長(zhǎng)效性都有優(yōu)勢(shì)，作為人工合成材料，當(dāng)它前端售價(jià)比較搞，那么就基本定位于偏高端的市場(chǎng)。所以，預(yù)計(jì)主要對(duì)高端玻尿酸市場(chǎng)形成分流。還要考慮玻尿酸原本就有的市場(chǎng)銷(xiāo)售額和滲透率，再生針劑能搶占的也就只有部分高端玻尿酸市場(chǎng)了，畢竟相較于更貴同品質(zhì)的產(chǎn)品，人們還是會(huì)選擇便宜一點(diǎn)的產(chǎn)品。
按照醫(yī)美填充劑成長(zhǎng)的階段，玻尿酸處于成長(zhǎng)后期，早就有固定的市場(chǎng)，看好差異化適應(yīng)癥的細(xì)分市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，以及品牌效應(yīng)下頭部廠商集中度提升；再生針劑處于成長(zhǎng)前期，看好市場(chǎng)整體擴(kuò)容放量，以及產(chǎn)品銷(xiāo)售表現(xiàn)或?qū)⒅饾u分化，功效好、培訓(xùn)廣、渠道強(qiáng)的產(chǎn)品有望率先占領(lǐng)消費(fèi)者心智和市場(chǎng)份額；重組膠原蛋白處于導(dǎo)入期，看好重組膠原蛋白憑借低免疫原性和高量產(chǎn)性實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)快速擴(kuò)容。
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